Activité Corporate Venture Capital dans la Fintech en Europe - 2020

Malgré la pandémie, l'activité des Corporate Venture Capitalists en Europe continue sa marche en avant notamment grâce à leurs investissements dans la Fintech


Ecosystème financement
Publié le 03/02/2021

2020 a été une année inédite, tant pour nous en tant qu'individus que d'un point de vue business, surtout dans les services financiers. Les banques, tout en devant rester en conformité avec un niveau toujours plus élevé de régulations, ont été particulièrement impliquées dans les efforts économiques liés à la pandémie, et ont été des témoins privilégiés des changements d'attentes de la part de leurs clients. Dans le même temps, de nouveaux acteurs sont entrés dans les services financiers, la "finance cachée" et la démocratisation des produits financiers deviennent de plus en plus matures.

Compte tenu du contexte, il est intéressant de voir où et comment les CVC et les banques parient sur l'avenir 🔮

 

KPIs clés

fintech_fundraising_cvcs_template_august_1.png

 

Répartition par mois

repartition_par_mois.png

📅Le mois de septembre a été le plus actif avec 19 deals.

💪🇫🇷Le plus gros round a eu lieu en janvier avec les €104M levés par Qonto. La néobanque B2B a convaincu Tencent, le géant Chinois, d'investir dans la fintech. En 2020, le secteur de la Banktech a été intéressant dans ce pays, avec Memo Bank ayant obtenu une licence bancaire suite à ses €20M levés en juin, le lancement de Blank par le startup studio du Crédit Agricole: La Fabrique by CA et l'acquisition de Shine par la Société Générale.

 

Répartition par pays

kountry.png

🌍Le UK est décidément le pays de la fintech en Europe, avec 57/131 deals impliquant un CVC en 2020. S'agissant de la taille des tours de table, seulement 7 deals sont supérieurs à €50M, 21 compris entre €10M et €50M et 19 jusqu'à €10M (la taille de 10 deals n'a pas été communiquée).

☃Les CVC semblent assez timide en Europe Centrale, avec seulement 4 deals. Dans cette zone géographique, Barclays a investi dans Cachet à l'occasion de sa levée de fonds de €1,1M. La fintech basée à Talinn développe un courtier d'assurance pour les travailleurs indépendants. La startup cible les plateformes VTC, et prévoit d'attaquer d'autres verticales telles que les marketplaces de location de logements.

 

Répartition par secteur pour chaque pays

rpartition_par_secteur_pour_chaque_pays_1.png

☂️ L'insurtech prend de l'ampleur et représente 25% du total levé en France, 29% en Allemagne et 16% en Espagne ! A contrario des autres pays, tous les secteurs ont attiré des CVC au UK, où la regtech se classe deuxième.

💳 Pays d'origine de l'ancienne fintech financée par des VC la plus valorisée en Europe, Klarna (cc Checkout et sa levée de €387M, désormais valorisée à €12,9Mds), le secteur du paiement représente 61% du total levé en Suède. La solution "buy-now-pay-later" a levé €731M au total en 2020.

 

Répartition par secteur

secteurs_0.png

📈 Le secteur de l'investissement se classe 3e. Il y a beaucoup d'acteurs dans cet univers ! Le London Stock Exchange a investi dans PrimaryBid, le Luxembourg Stock Exchange a participé à la levée de fonds d'Origin pour un montant non communiqué, Matter a convaincu NASDAQ Ventures pour sa solution d'analyse ESG. Deutsche Börse, suite à un partenariat avec CloudMargin, a pris part à son tour de table de €12,9M.

💸 En Décembre, Orange Ventures a investi dans Luko à l'occasion de sa levée de €50M. Le CVC a récemment annoncé son fonds de €350M pour investir dans la connectivité, la cybersécurité, la santé, l'éducation et les services financiers. Raisin, Monzo et Aire font également partie de son portefeuille.

 

Répartition par montant investi (par pays)

rpartition_par_montant_investi_par_pays.png

🏅L'Italie se classe 5e en termes de montant investi. Parmi les deals ayant participé à ce résultat, les €56,8M levés par Satispay, impliquant le géant chinois Tencent. Les autres CVCs ayant participé au tour de table sont Square et TIM Ventures. Les CVCs sont assez actifs dans ce pays, avec 14 CVCs pour 6 deals !

🏆A nouveau, le UK est de loin le pays leader en termes de montant investi.

 

Pour aller plus loin :

👉 Investir dans la fintech

👉 Bilan annuel du financement 2020

👉 Quel avenir pour les CVC en 2020 et au-delà ?

👉 Baromètre CVC France 2020 - Deloitte et Orange Digital Ventures

 


Un grand merci à Vincent Cabanel pour la rédaction de cet article. Passionné par l'écosystème fintech, il a travaillé en 2020 au sein du CVC du Crédit Mutuel Arkéa. Cette expérience lui a notamment permis de creuser les relations startups-grands groups, et toutes les stratégies CVC dans l'écosystème startup. 

Avec la contribution de
Vincent Cabanel's picture
Vincent Cabanel

Dealflow & Corporate Venture - Fintech & Insurtech
Prenez part à la discussion




Pour approfondir

37 astuces pour lever en Serie A

Seulement 15% des startups ayant levé en Seed parviennent à faire une Série A !

Le guide Eldorado pour optimiser votre utilisation de la plateforme !

Vous retrouverez dans cet article toutes les informations utiles pour optimiser votre utilisation de la plateforme ! 

Date de dernière mise à jour : 26.08.20

Plateforme Eldorado
26/08/2020

10 conseils pour bien choisir son expert-comptable avant et après une levée de fonds

Découvrez nos 10 conseils pour bien choisir votre expert-comptable avant et après la réalisation de votre levée de fonds. 

Les fonds d’investissement les plus actifs au S1 2020

Le top 15 des fonds d’investissement qui ont investi malgré la crise

Le financement des DNVB

Après l’âge d’or des marketplaces puis celui des plateformes de mise en relation, assiste t-on aujourd’hui à celui des DNVB (« Digitally Native Vertical Brands ») ?

Ecosytème startup
25/11/2020

Les 10 fonds les plus actifs en 2019

Retour sur l’investissement en capital-risque des fonds français les plus actifs en 2019

Le meilleur pitch deck template pour lever des fonds

Quelques conseils pour vous aider dans la rédaction de votre pitch deck !

Templates
15/03/2019

Les étapes de la levée de fonds

Si elle est loin d’être obligatoire, la levée de fonds reste un des moments fondamentaux dans la vie d’une startup. Pour s’y préparer au mieux, il est nécessaire de penser en amont chacune des étapes qui la constituent.

Ecosytème startup
21/12/2020

Obtenir un prêt d'honneur

Découvrez les spécificités du prêt d'honneur, un prêt à taux zéro ultra avantageux et surtout comment l'obtenir pour votre projet

Quel avenir pour les CVC en 2020 et au-delà ?

Dans un contexte de reprise progressive du capital-risque, la question de la reconfiguration des types d’investisseurs se pose : les CVC sont-ils partis pour rester ?