L’écosystème, la FrenchTech, la Startup Nation... De nombreux termes sont utilisés pour désigner le tissu entrepreneurial tech français. Mais que renferme-t-il réellement ? Quelles sont les tendances de l’année et les secteurs porteurs auxquels s'intéresser ? Nous profitons de cet événement exceptionnel qu’est Viva Technology pour s’associer et vous présenter les secteurs qui portent l’écosystème des jeunes pousses françaises ainsi que les tendances à observer dans les mois et les années à venir. Vous retrouverez dans cette étude les secteurs phares et leurs chiffres clés (basés sur l’outil de suivi des levées à retrouver sur Eldorado.co), des analyses approfondies des tendances à suivre par les analystes d’Early Metrics et d’Eldorado, et une vision d’ensemble des évolutions de notre écosystème. Nous débutons cette série avec une analyse de la FinTech et de l'InsurTech.
LA FINTECH & L'INSURTECH 🏦
Avec 9 licornes au compteur, il paraît logique d’entamer ce livret avec les jeunes pousses qui révolutionnent la finance ! La FinTech/InsurTech rafle la mise des secteurs les plus tendances depuis maintenant plusieurs années. Totalisant plus de 2,2 milliards d’euros levés en 2021 (sur un total de 11,7 milliards d’euros pour l’ensemble de l’écosystème), la FinTech française surperforme. Paris serait-elle capable de venir faire de l’ombre à Londres, la capitale mondiale du secteur dans quelques années ? En tout cas les investisseurs, eux, ont confiance en l’expertise financière française. Mêlant usages du quotidien et technologies de pointe (IA, Blockchain, Bigdata...), les FinTech ont su s’emparer du marché hexagonal et font désormais partie de la vie des français et de leurs entreprises. Mais de nouveaux défis sont désormais à relever pour le secteur, comme la démocratisation des solutions d’investissement pour les particuliers ou la finance décentralisée (DeFi).
ZOOM SUR LES LEVÉES DE FONDS DE LA FINTECH & L'INSURTECH 📈
LES TENDANCES DE DEMAIN 💰
LE BNPL
Portée par le succès de Klarna, la croissance du marché du paiement fractionné ou Buy-now-pay-later (BNPL) n’est pas près de s’arrêter. Cette tendance répond à une attente de plus en plus forte des consommateurs d’avoir plus de flexibilité sur les modalités de paiement et un accès facilité au crédit. L’impact de la pandémie de covid-19 ainsi que de la baisse du pouvoir d’achat sont parmi les facteurs macroéconomiques qui contribuent à cette évolution. En France, l’écosystème du BNPL a déjà sa part d’étoiles montantes telles que Younited, Alma et Joe App. On observe également une dynamique de collaboration entre grandes et petites entreprises sur ce volet. Par exemple, Natixis, à travers sa solution PayPlug, s’est allié à la startup Oney pour permettre à plus de petits commerçants en ligne d’offrir l’option de paiement fractionné à leurs clients. Hors Hexagone, nous pouvons également citer l’exemple de Splitpay, né en 2020 d’une collaboration entre AmericanExpress et la startup allemande Solaris Bank.
LA FLUIDIFICATION DES PAIEMENTS
Le développement de nouvelles technologies fait émerger des expériences de paiement de plus en plus fluides, réduisant les étapes
pour la validation des transactions en physique ou en ligne. Bien que la France soit en léger retard par rapport à la Chine et aux pays anglo- saxons, l’adoption de paiement sans contact et/ou par smartphone a beaucoup accéléré. Dans ce contexte, le QR code devient un outil de paiement sans contact de plus en plus répandu, avec la startup Sunday en pole position sur le marché tricolore. Selon une étude de BazaarVoice réalisée en 2021, près d’un Français sur trois souhaiterait avoir accès à un QR code pour payer en magasin. La biométrie fait également partie des innovations clés dans ce sous-secteur et ne se limite pas à l’empreinte digitale : le visage, la voix et même la dynamique de frappe sur un clavier peuvent maintenant être utilisés pour vérifier et fluidifier les paiements. FingoPay, une startup britannique notée par Early Metrics, utilise la reconnaissance de réseaux de veines dans le doigt pour permettre un paiement plus sécurisé, par exemple.
LE BAAS
Depuis l’entrée en vigueur de la deuxième directive DSP2 (Directive sur les services de paiement) en 2018, les solutions d’Open Banking et notamment de Banking-as-a-Service (BaaS) se multiplient. Parmi les acteurs français en forte croissance nous pouvons citer Treezor, Swan ou encore Xpollens. La finance embarquée permet à des entreprises non-financières d’offrir des services bancaires grâce à des API. Initialement pensé pour les néobanques, l’utilisation du BaaS s’ouvre maintenant à d’autres utilisateurs, comme les acteurs du transport, souhaitant fournir des cartes de transport multimodal.
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