Chez Eldorado, nous avons pour ambition d’analyser plus en détail les tendances derrière les levées de fonds et de livrer une analyse plus poussée que leur simple recensement. Voici donc notre nouvelle analyse mensuelle des perspectives et enjeux liés au financement des startups françaises en 2023.
Petit rappel important : il est évident qu’une levée de fonds n’est pas un gage de succès pour un projet. C’est le commencement d’une nouvelle histoire pour la startup, qui avec la confiance de nouveaux investisseurs, va pouvoir accélérer significativement le développement de son produit ou de son projet, et l’acquisition d’utilisateurs ou de clients. Nous rappelons aussi qu’une fois que les VC intègrent le capital, la startup n’a que pour seul objectif à terme : être rachetée à un prix élevé, ou entrer en Bourse.
LES CHIFFRES DU MOIS D'OCTOBRE
Après un mois de septembre très performant et presque 2 milliards d'euros levés, le mois d'octobre est lui plus tranquille. Par ailleurs, aucune levée ne dépasse les 50 M€ ce mois-ci, qui atteint presque le demi-milliard d'euros levés. Le nombre d'opérations est dans la moyenne basse des mois précédents.
💰 Ce mois-ci, 86 startups françaises ont levé des fonds pour un montant total de 470 M€ 💰
Le montant moyen levé est trois fois inférieur à celui de septembre. Cependant, le montant médian est plus élevé de 400k€.
FOCUS SUR LE SECTEUR DU SOFTWARE 👩💻
Le SaaS est de retour ! Cegid définit le Software as a Service comme "une solution logicielle applicative hébergée dans le cloud et exploitée en dehors de l’organisation ou de l’entreprise par un tiers, aussi appelé fournisseur de service".
Ce mois-ci, 13 levées de fonds concernent ce secteur qui lève 67 M€. On dénombre 7 Seed et 4 Série A, pour une seule Série B. Par ailleurs, toutes opèrent dans le secteur BtoB.
Hivebrite, la solution SaaS pour la création et la gestion de communautés, lève une série B de 35 M€ auprès de Quadrille Capital, Insight Partners et de business angels.
D'autres très belles levées concernent le secteur du SaaS. Singular, aux côtés de Breega et Revenue Syndicate, investissent dans la Série A de 10 M€ de Qobra. La startup développe un logiciel permettant d'automatiser le calcul, le partage et la validation de la rémunération variable des commerciaux.
Enfin, la MedTech Predisurge qui développe une plateforme de médecine de précision pour aider les médecins à mieux planifier leurs interventions endovasculaires, lève 4 M€ en Série A auprès de Saint Victor Capital, Crédit Agricole LHL Capital Innovation, LIFTT, UI Investissement et l'EIC fund.
QUI SONT LES INVESTISSEURS LES PLUS ACTIFS EN FRANCE ? 🇫🇷
Kima Ventures conserve sa place de leader ce mois-ci avec 4 participations dans des deals pour un montant global de 51,8 M€. Le fonds participe notamment au premier tour de 2,8 M€ de Zygon, le copilote des administrateurs de sécurité pour renforcer la sécurité des SaaS. Inicio, startup qui facilite l’accès des développeurs solaires à des terrains adaptés à leur activité et respectueux des environnements locaux, séduit également le fonds de Xavier Niel pour sa première levée de fonds d'1,5 M€.
UI Investissement est lui aussi un acteur actif de ce mois d'octobre, avec 4 participations dans des levées comptabilisant 49,6 M€ au total. Recyc'Elit est une des trois entreprises financées par le fonds ce mois-ci. La startup développe une technologie de recyclage du polyester.
Partech, fonds déjà actif le mois dernier, complète le podium avec 3 deals pour un montant global de 33,6 M€. Ils investissent dans le Seed de 3,5 M€ de Scnd, plate-forme de création de places de marché.
Petite précision : nous avons fait le choix de ne pas inclure la BPI dans ce classement, car les différentes sources ne précisent pas la manière dont participe la banque publique dans chaque opération (investissement ou prêt).
ÎLE-DE-FRANCE VS AUTRES RÉGIONS 🇫🇷
La région Île-de-France reprend sa position de leader à la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 185,8 M€ levés. Bien qu'elle concentre 47% des opérations du mois d'octobre, elle est suivie de près en termes de montant levé par sa dauphine qui totalise 103,7 M€ levés.
À noter la belle performance de la région Hauts-de-France qui continue de se démarquer, avec 10 deals soit la 2e région la plus active ce mois-ci. De plus, elle lève pratiquement 100 M€.
DES CAPITAUX ÉTRANGERS 🌎
Alors que le montant total levé a été divisé par trois en un mois, le nombre de capitaux étrangers en octobre quant à lui, se maintient !
Les USA sont le pays le plus actif avec 9 participations pour un montant total de 235,8 M€.
50inTech, plateforme de recrutement pour promouvoir l'inclusion des femmes dans le secteur technologique, lève un tour d'amorçage de 1,5 M€ auprès des fonds américains Altalurra Ventures et Ankh Impact Ventures.
L'Allemagne est également très active avec 7 opérations, comme notamment la série A de 11 M€ d'Orus. La solution d'assurance pour les professionnels lève auprès de plusieurs acteurs dont les fonds allemands VR Ventures et Redstone.
Enfin, le Royaume-Uni participe à 6 deals pour un montant total de 41,4 M€. Parmi les levées, notons celle d'Amatera avec l'acteur britannique Exceptional Ventures. La startup a mis au point une plate-forme de sélection sans OGM pour les cultures pérennes, qui accélère la sélection et le croisement des plantes et fait progresser la culture des cellules végétales.
LES FONDATRICES DU MOIS 🙋♀️
Ce mois-ci, 18,4% des deals concernent des startups fondées ou co-fondées par des femmes. Le mois dernier, ce taux était de 21% et on le jugeait satisfaisant car supérieur à 20%.
Cependant, le montant total levé est de 137,7 M€ soit 29,3% du montant total levé ce mois-ci. C'est une belle progression puisqu'il était de 15% le mois dernier.
Si vous souhaitez en découvrir davantage sur notre écosystème féminin, n'hésitez pas à aller consulter
👉 notre rapport semestriel du S1 2023 et le European VC Female Founder Dashboard de Pitchbook.
Voici une mise en lumière du top 5 des levées dont la startup est fondée ou co-fondée par une femme :
🍖 Umiami - Clémence Pedraza - 32,5 M€ - Producteur de protéines d'origine végétale.
Investisseurs : Bpifrance, Redalpine, La French Tech, Astanor Ventures, VERSO Capital, Newfund, Kima Ventures
🏢 Nomad Homes - Helen Chen - 18,9 M€ - Agence d'achat de biens immobiliers de Dubaï.
Investisseurs : Acrew Capital, 01 Advisors, Abstract Ventures, HighSage Ventures, Partech, Precursor Ventures, Potluck Ventures, Knollwood Capital
🥛 Bon Vivant - Hélène Briand - 15 M€ - Une entreprise française de biotechnologie qui utilise la fermentation de précision pour produire de vrais produits laitiers, accessibles à tous.
Investisseurs : Sofinnova Partners, Sparkfood, Captech Santé, Kima Ventures, Alliance for Impact, High Flyers Capital, Founders Future, Picus Capital
🤑 Mon Petit Placement - Margaux Belhade - 6,5 M€ - Plateforme d'investissement pour les particuliers.
Investisseurs : La France Mutualiste, HUB612
👩🏫 MerciApp - Wanda Rzewuski - 5 M€ - Extension web pour la vérification de l'orthographe et de la grammaire.
Investisseurs : ISAI, Educapital, Swen Capital Partners, business angels
Volta Groupe - 40 M€
#Energie #Environnement
Volta est un producteur français d’énergies renouvelables qui travaille notamment sur des projets solaires au Sri Lanka.
Investisseurs : TiLT Capital Partners, Bpifrance, Socadif
Mecaware - 40 M€
#Industrie
La startup MECAWARE est une société industrielle de production de métaux critiques et de terres rares.
Investisseurs : Crédit Mutuel Innovation, Bpifrance, EIT InnoEnergy, UI Investissement, Kreaxi, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Création
Hivebrite - 35 M€
#SaaS #Communication
Solution SaaS pour la création et la gestion de communautés.
Investisseurs : Quadrille Capital, Insight Partners, business angels
Pour aller plus loin 🤓
👉 Le Bilan estival 2023 de l'écosystème entrepreneurial français - S1 2023
👉 10 conseils essentiels pour une relation Entrepreneur-Investisseur réussie