🔢 LES CHIFFRES DU MOIS DE JUILLET 2024
En juillet 2024, les startups françaises ont levé un total de 291 millions d'euros, marquant une légère augmentation par rapport aux 280 millions d'euros de l'année précédente. Cependant, ce chiffre reste un signe de la contraction du marché du capital-risque qui se poursuit depuis plus de deux ans. Les vacances estivales n'ont pas aidé à inverser cette tendance.
Cette baisse d'activité n'indique pas un désintérêt des investisseurs pour la French Tech, mais plutôt un recentrage sur des projets plus stratégiques et significatifs. Les secteurs les plus financés ce mois-ci, à savoir la biotech, la santé et la sécurité, témoignent de cette orientation ciblée.
En juillet 2024, le montant moyen des levées de fonds a chuté à 5,8 millions d'euros, comparé aux 12 millions d'euros de juin, avec 36 opérations en moins. L'early stage continue de dominer avec 62 % des levées, surpassant les autres stades de financement qui comprennent 13 séries A, 2 séries B et 1 série C.
Malgré la pause estivale, certaines industries montrent une résilience notable, maintenant un certain dynamisme dans ce contexte de marché resserré.
- Nombre de levées : 50
- Montant total recherché : 291M€
- Montant moyen par levée : 5.8M€
- Montant médian : 2.3M€
💰 Ce mois-ci, 50 startups françaises ont levé des fonds pour un montant total de 291M€ 💰
🗺️ LA FRANCE ET SES REGIONS
Ce mois de juillet a vu une légère baisse de la dominance des transactions à Paris. Habituellement, la capitale représente entre 70 et 80 % des deals, mais ce mois-ci, elle ne totalise que 57 % des transactions.
En deuxième position, l'Occitanie se distingue avec 42 millions d'euros de transactions. Les Pays de la Loire, quant à eux, progressent également, se classant en troisième position avec un total de 34 millions d'euros.
Dans le détail, l'Occitanie a bénéficié des levées de fonds significatives de Micropep (27M€) et de la legaltech Isybuy (10M€). Les Pays de la Loire doivent leur place au sein du top 3 notamment aux levées d'Enerdigit (20M€) et de la deeptech D-ICE Engineering (6M€).
🙋♀️LES FONDATRICES DU MOIS
Répartition H/F Juillet 2024
- 17.3% de startups avec au moins une femme dans l'équipe fondatrice => 9 levées
- 82.7% de startups avec au moins un homme dans l'équipe fondatrice => 43 levées
En faisant la difference entre les équipes mixes et les équipes de femmes ou d'hommes uniquement, nous obtenons la répartition suivante :
Voici le top 3 des fondatrices du mois de Juillet 2024 :
Bénédicte Pleau => Enerdigit | 20M€
Mélanie Lehoux => iSYBUY | 10M€
Fanny Sauvée => Orus Energy | 2.2M€
📚 FOCUS AI
Pas (ou peu) d'AI ce mois-ci.
En juillet 2024, le paysage des levées de fonds en France a connu un changement notable. Alors que l'intelligence artificielle (IA) a dominé les transactions ces derniers mois, ce mois-ci, ce sont les secteurs de la biotech, de la santé, de la sécurité et de l'énergie qui se sont démarqués.
Les startups de la biotech et de la santé ont attiré une attention particulière des investisseurs, avec des levées de fonds importantes pour des projets novateurs et prometteurs. Ce regain d'intérêt peut s'expliquer par une prise de conscience accrue de l'importance de la recherche médicale et des solutions de santé avancées, surtout après les défis mondiaux récents.
La sécurité est également au cœur des préoccupations, avec des investissements substantiels dans des technologies visant à protéger les données et les infrastructures critiques. La montée des cybermenaces et la nécessité de renforcer les systèmes de défense numérique ont poussé les investisseurs à se tourner vers ce secteur.
De plus, le secteur de l'énergie a vu un afflux de capitaux, notamment pour des initiatives axées sur les énergies renouvelables et les technologies durables. La transition énergétique et la lutte contre le changement climatique sont des priorités globales, incitant les investisseurs à soutenir des projets innovants dans ce domaine.
La diminution des deals dans le secteur de l'IA ce mois-ci pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, une certaine saturation du marché pourrait amener les investisseurs à être plus sélectifs, privilégiant des projets d'IA ayant déjà prouvé leur viabilité. D'autre part, les préoccupations éthiques et réglementaires autour de l'IA poussent peut-être à une prudence accrue. Enfin, l'intérêt renouvelé pour des secteurs essentiels comme la santé et l'énergie pourrait simplement refléter une redistribution temporaire des priorités d'investissement.
En somme, le mois de juillet 2024 marque un tournant intéressant dans les tendances d'investissement, avec une diversification des secteurs attractifs, témoignant de l'évolution des priorités et des opportunités dans l'écosystème des startups françaises.
🚀 FOCUS SUR ODAVESA
Sécuriser les services cloud reste un défi pour les entreprises. C'est pourquoi plusieurs sociétés travaillent sur des solutions de sécurité répondant spécifiquement à ce besoin.
À titre d'exemple récent, Odaseva a levé 50 millions d'euros de financement. Cette startup se concentre sur un seul cas d'utilisation : sécuriser les environnements Salesforce.
Silver Lake Waterman mène ce tour de table, avec la participation des investisseurs précédents F-Prime, Eight Roads et Serena Capital. Les nouveaux investisseurs Eurazeo et Crescent Cove complètent ce tour de financement.
Odaseva a maintenant levé 90 millions de dollars à ce jour. La société ne divulgue pas sa valorisation, mais le fondateur et PDG Sovan Bin a déclaré que l'estimation pré-monétaire inférieure à 100 millions de dollars dans PitchBook est définitivement erronée. Étant donné que cette série C survient après une forte dynamique pour l'entreprise — qui a dépassé les 100 millions d'utilisateurs en novembre 2022 et compte des clients tels que le géant hôtelier Accor, Schneider Electric et Michelin — la valorisation est probablement beaucoup plus élevée.
Odaseva a une histoire intéressante qui a conduit à la création de la startup.
Sovan Bin ravaillait chez Salesforce il y a plus de douze ans, à une époque où le géant du CRM était déjà important mais pas aussi grand qu'aujourd'hui. Il était basé à Paris et était chargé d'aider certains des plus grands clients de Salesforce, tels que Schneider Electric (qui était à l'époque le plus grand client de Salesforce au monde), à comprendre comment utiliser Salesforce et à le sécuriser autant que ce qu'il remplaçait, c'est-à-dire un ensemble de solutions sur site.
Bin a déclaré qu'ils ont constaté que Schneider et les autres utilisaient tous une collection de différentes solutions pour sécuriser leurs environnements — des solutions ponctuelles, mais plus axées sur les points de vulnérabilité que sur les points d'utilisation spécifiques de l'application.
"Ce qu'ils voulaient, c'était répondre à toutes les exigences de sécurité pour la plateforme unique, sans avoir à faire le tour du marché, de la cybersécurité à la protection des données en passant par la gestion du basculement," a-t-il dit. "Mais dans le cloud, en particulier, il semble que la plupart des fournisseurs ne sont pas spécialisés pour se concentrer sur les grandes entreprises de cette manière."
Son approche, basée sur sa compréhension approfondie de Salesforce, consistait à construire une solution qui pourrait fonctionner avec Salesforce et ses particularités et cas d'utilisation.
Cela a fonctionné, et il a vu qu'il pourrait y avoir une entreprise plus grande en vendant cette solution à d'autres. Ainsi, Odaseva est née, initialement à Paris, avant de déménager à San Francisco pour se rapprocher des clients aux États-Unis. Ses produits incluent aujourd'hui la protection des données (y compris les services de sauvegarde et de restauration) ; la sécurité des données zéro confiance ; l'archivage des données ; la conformité des données (qui a certainement augmenté avec les réglementations) ; et les services de plateforme de données (qui incluent le semis de sandbox, l'automatisation et plus encore).
Bin est franco-cambodgien et le nom de la société Odaseva combine des mots des deux langues, avec une progression très latérale vers la mission de l'entreprise. "Oda est basé sur le mot 'audace' en français, et 'seva' vient d'un très ancien mot cambodgien, issu du sanskrit, signifiant aider la communauté de manière très désintéressée, en essayant d'aider les aînés. En résumé, cela fait référence à essayer d'être innovant en pensant au succès client."
Alors que Salesforce a augmenté ses revenus et son périmètre en tant qu'entreprise au cours des 12 dernières années — elle a réalisé plus de 9 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre, et depuis 2012, ses revenus annuels ont plus que triplé car elle a ajouté de nombreux services différents pour les utilisateurs — Odaseva a fait de même. Mais d'autres entreprises ont également identifié cette opportunité.
La multitude de sociétés fournissant des solutions de sécurité spécifiquement pour les utilisateurs de Salesforce et l'environnement Salesforce incluent AppOmni, WithSecure, Opswat, Varonis et même Salesforce elle-même. Ce paysage concurrentiel ne semble cependant pas ébranler la startup. Bin me dit que le marché adressable est suffisamment vaste pour que, même si un jour Odaseva envisage d'aborder d'autres applications SaaS, il n'y a pour l'instant aucun plan en ce sens.
Un autre point à noter ici : le financement d'Odaseva est également significatif en raison de certains contextes de marché plus larges. Le pendule dans l'informatique d'entreprise ces dernières années a basculé en faveur des plateformes et loin des solutions ponctuelles. Le récit a été le suivant : les budgets sont contraints, donc les acheteurs recherchent des solutions tout-en-un qui sont beaucoup plus faciles (et donc moins coûteuses) à acquérir et à exploiter finalement, et il y a donc une consolidation en cours alors que davantage de solutions ponctuelles (répondant à des cas d'utilisation plus étroits) se regroupent sous de plus grands parapluies.
L'approche d'Odaseva, et son succès dans cette voie, implique qu'il reste encore beaucoup d'opportunités pour les acteurs qui ne souscrivent pas à ce récit.
"L'équipe d'Odaseva a construit une plateforme de résilience des données leader pour l'écosystème Salesforce qui fournit des solutions de sécurité et de continuité pour des applications critiques," a déclaré Shawn O'Neill, directeur général et chef de groupe de Silver Lake Waterman, dans un communiqué. "Sovan et l'équipe de direction d'Odaseva ont un solide palmarès de création de valeur et de confiance avec les clients d'entreprises mondiales et nous sommes ravis de nous associer à l'équipe et d'aider à stimuler une croissance supplémentaire."
💸 INVESTISSEURS ACTIFS
Voici les principaux investisseurs qui ont marqué le mois de juin par le nombre et le montant de leurs investissements :
🏅 TOP 5 DES PLUS GROSSES LEVÉES DE FONDS - JUILLET 2024
Odaseva
50,500,000 en Serie C
La solution de sécurité des données pour les entreprises utilisant Salesforce.
Secteurs: Big Data, CRM, Sécurité, Cybersécurité, Software
Stratégie: BtoB
Fondateurs: Sovan Bin, Rémy Claret, Richard Zolezzi, Vincent Delamarre
Investisseurs: Silver Lake Waterman, Crescent Cove, F-Prime, Eurazeo, Eight Roads Ventures, Serena Capital
Tricares
46,000,000 en Serie D
Our mission is to provide a minimally invasive solution for tricuspid valve replacement to physicians for treating patients currently having no relevant therapeutic option.
Secteurs: Santé, MedTech
Stratégie: BtoB
Fondateurs: Ahmed Elmouelhi, Helmut Straubinger
Investisseurs: NC
Micropep
27,000,000 en Serie B
Exploite les micropeptides - petites protéines produites par les plantes - afin de favoriser naturellement leur développement et leur résistance, sans recourir aux OGM
Secteurs: Agroalimentaire, Biotech
Stratégie: BtoB
Fondateurs: Thomas LAURENT
Investisseurs: NC
ENERDIGIT
20,000,000 en Serie A
Enerdigit participe au développement de la transition énergétique et des smartgrids.
Secteurs: Energie, Industriel
Stratégie: BtoB
Fondateurs: Bénédicte PLEAU
Investisseurs: Ring Capital, France Investissement Energie Environnement (Bpifrance), Océan Participations
Enalees
15,000,000 en Serie A
Développement et vente de tests de diagnostic moléculaires lyophilisés pour la santé animale.
Secteurs: Biotech
Stratégie: BtoB
Fondateurs: Laurent Thiery
Investisseurs: Bpifrance