Chez Eldorado, nous avons pour ambition d’analyser plus en détail les tendances derrière les levées de fonds et de livrer une analyse plus poussée que leur simple recensement. Voici donc notre nouvelle analyse mensuelle des perspectives et enjeux liés au financement des startups françaises en 2023.
Petit rappel important : il est évident qu’une levée de fonds n’est pas un gage de succès pour un projet. C’est le commencement d’une nouvelle histoire pour la startup, qui avec la confiance de nouveaux investisseurs, va pouvoir accélérer significativement le développement de son produit ou de son projet, et l’acquisition d’utilisateurs ou de clients. Nous rappelons aussi qu’une fois que les VC intègrent le capital, la startup n’a que pour seul objectif à terme : être rachetée à un prix élevé, ou entrer en Bourse.
LES CHIFFRES DU MOIS D'AOÛT ☀️
Le mois d'août confirme le ralentissement du rythme des investissements durant les 2 mois d'été. Toutefois, le mois d'août a été plus performant que son homologue de l'année dernière ! En effet, bien qu'on dénombre 4 levées de moins, le montant total augmente de 316% !
💰 Ce mois-ci, 14 startups françaises ont levé des fonds pour un montant total de 149 M€ 💰
Les montants moyen et médian paraissent très élevés, toutefois cela est biaisé car ils dépendent beaucoup de la levée de Poolside de 116,5 M€, qui représente à elle seule 78,2% du montant total levé.
FOCUS SUR LE SECTEUR DE LA MEDTECH 👩⚕️
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définie la Medtech comme « l'application de connaissances et de compétences organisées sous la forme d'appareils, de médicaments, de vaccins, de procédures et de systèmes développés pour résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de vie ». Selon Bpifrance, les MedTech représentent un chiffre d'affaires de 28 Mds€ pour 1300 entreprises.
Teale est la startup qui lève le plus de fonds, avec sa Série A de 10 M€. Fondés par l'ancien banquier d'affaires Geoffroy Verzat, Julia Néel Biz, Nicolas Merlaud et Gilles Rasigade, la startup développe une plateforme de santé mentale dédiée aux collaborateurs.
Bpifrance investit dans le tour de table de 2,5 M€ de Ronoma, qui souhaite apporter aux patients atteints par une maladie neurodégénérative une nouvelle approche thérapeutique innovante.
QUI SONT LES INVESTISSEURS LES PLUS ACTIFS EN FRANCE ? 🇫🇷
La plateforme de crowdfunding Sowefund a été plébiscitée ce mois-ci avec 2 levées pour un montant total de 2,5 M€.
Abelio, qui propose une solution complète de surveillance quotidienne des cultures, lève 2 M€ sur la plateforme. Le fournisseur de solutions d'énergie solaire en Afrique de l'Ouest, Qotto, complète lui sa série A avec 0,5 M€ levé.
D'autres acteurs français ont été actifs ce mois-ci, comme Frst qui investit dans la très belle levée de 116,5 M€ de Poolside, Alter Equity et ISAI dans la Série A de 10 M€ de Teale et XAnge dans celle de Dattak pour un montant de 11 M€.
Petite précision : nous avons fait le choix de ne pas inclure la BPI dans ce classement, car les différentes sources ne précisent pas la manière dont participe la banque publique dans chaque opération (investissement ou prêt).
ÎLE-DE-FRANCE VS AUTRES RÉGIONS 🇫🇷
La région Île-de-France domine largement le classement en ce mois d'août 2023. En effet, elle concentre la moitié des deals et 92,6% du montant total levé.
Les autres régions ne se démarquent pas ce mois-ci, avec 7 d'entre elles qui réalisent une seule opération, et aucune pour les autres.
Les montants levés ne dépassent eux, pas la barre des 5 M€.
DES CAPITAUX ÉTRANGERS 🌎
Très peu de capitaux étrangers sont venus abonder nos startups tricolores ce mois-ci. Cela s'explique notamment par le faible nombre de levées, à savoir 14. Si l'on regarde en terme de pourcentage, on dénombre 7% de capitaux étrangers dans les deals d'août, taux bien inférieur à la moyenne du premier semestre (12,6%).
Fxhash, qui développe le premier centre d’art génératif au monde avec une plateforme permettant aux artistes de « s’exprimer avec du code » en créant des « Generative Tokens », est la seule startup qui a levé avec des acteurs étrangers. En effet, elle a attiré pour son tour de table de 5 M€ en Seed le fonds néerlandais 1Kx, Fabric Ventures basé au Luxembourg ainsi que Everyrealm, acteur américain.
LES FONDATRICES DU MOIS 🙋♀️
On dénombre 5 deals qui concernent des startups fondées ou co-fondées par des femmes, soit un taux de 26%, pour un montant total de 22,6 M€. Ce ratio est légèrement au dessus de la moyenne du dernier semestre, ce qui est satisfaisant. Cependant, le mois d'août reste très calme et n'est pas forcément représentatif de la conjoncture actuelle.
Si vous souhaitez en découvrir davantage sur notre écosystème féminin, n'hésitez pas à aller consulter
👉 notre rapport semestriel du S1 2023 et le European VC Female Founder Dashboard de Pitchbook.
Voici une mise en lumière du top 5 des levées dont la startup est fondée ou co-fondée par une femme :
💼 Dattak - Charlotte Couallier - 11 M€ - Dattak est un courtier grossiste qui met à disposition des courtiers des produits d’assurance cybersécurité.
Investisseurs : XAnge, Breega, Bpifrance
👩⚕️ Teale - Julia Néel Biz - 10 M€ - Teale est une plateforme de santé mentale dédiée aux collaborateurs.
Investisseurs : Alter Equity, Bpifrance, ISAI, Evolem
⛓️ DiagRAMS Technologies - Margot Corréard - 1,2 M€ - Solution de maintenance prédictive dédiée à l’industrie.
Investisseurs : Groupe IRD, Finorpa, Nord France Amorçage, Groupe Ponticelli Frères
🤝 oùformer - Céline Espiet-Allary - 0,4 M€ - Site qui regroupe les sessions de formation réglementaires disponibles autour de vous pour vos salariés.
Investisseurs : Finaqui Business Angels
🌿 Respire - Justine Hutteau - NC - Produits cosmétique naturels.
Investisseurs : Raise, Kostogri, Bpifrance
Poolside - 116,5 M€
#IA
Poolside AI veut créer un outil de type ChatGPT capable d'écrire du code logiciel.
Investisseurs : Rodolphe Saadé, NewWave, Redpoint Ventures, Xavier Niel, Felicis Venture, Motier Ventures, Bpifrance, Frst
Dattak - 11 M€
#Assurance #Sécurité #Cyber
Dattak est un courtier grossiste qui met à disposition des courtiers des produits d’assurance cybersécurité.
Investisseurs : XAnge, Breega, Bpifrance
Teale - 10 M€
#RH #Bien-Être #Santé
Teale est une plateforme de santé mentale dédiée aux collaborateurs.
Investisseurs : Alter Equity, Bpifrance, ISAI, Evolem
Pour aller plus loin 🤓
👉 Le Bilan estival 2023 de l'écosystème entrepreneurial français - S1 2023
👉 L'importance capitale du prévisionnel financier dans le succès de votre startup
👉 Bourse French Tech ou Paris Innovation Amorçage, LA subvention de démarrage