Chez Eldorado, nous avons pour ambition d’analyser plus en détail les tendances derrière les levées de fonds et de livrer une analyse plus poussée que leur simple recensement. Voici donc notre nouvelle analyse mensuelle des perspectives et enjeux liés au financement des startups françaises en 2023.
Petit rappel important : il est évident qu’une levée de fonds n’est pas un gage de succès pour un projet. C’est le commencement d’une nouvelle histoire pour la startup, qui avec la confiance de nouveaux investisseurs, va pouvoir accélérer significativement le développement de son produit ou de son projet, et l’acquisition d’utilisateurs ou de clients. Nous rappelons aussi qu’une fois que les VC intègrent le capital, la startup n’a que pour seul objectif à terme : être rachetée à un prix élevé, ou entrer en Bourse.
LES CHIFFRES DU MOIS DE FÉVRIER 2024
Le mois de février s'inscrit dans la continuité de janvier, conservant une modestie relative avec une légère augmentation du nombre de transactions. Comptabilisant 53 deals, le mois affiche une stabilité par rapport à janvier 2024, reflétant une tendance similaire au mois précédent.
En revanche, le montant total levé connaît une baisse notable à 550 millions d'euros, démontrant une performance relativement faible comparée au mois précédent (714 millions d'euros) et à la moyenne mensuelle de 2023 (730 millions d'euros). Il est crucial de souligner l'impact significatif de certaines levées majeures, à l'instar de celle de Pennylane, propulsée au rang de licorne grâce à cette levée, contribuant de manière substantielle au total mensuel.
En analysant les différentes étapes de financement, le mois de février enregistre une répartition avec la moitié des tours en amorçage, 16 en Série A, 4 en Série B, 2 en Série C et 1 en Série D. Bien que la quantité de levées en Série B, C et D soit légèrement en recul par rapport au mois précédent, la persistance de levées importantes suggère un intérêt constant des investisseurs pour des projets à divers stades de développement. Il est à noter que l'amorçage continue de jouer un rôle significatif.
💰 Ce mois-ci, 50 startups françaises ont levé des fonds pour un montant total de 550 M€ 💰
En février, le montant moyen des levées de fonds se fixe à 10,9 millions d'euros, marquant une légère baisse par rapport aux 13 millions d'euros de janvier. Paradoxalement, le montant médian enregistre une augmentation notable, atteignant 4.9 millions d'euros. Cette évolution témoigne d'une distribution plus équitable des fonds, contrastant avec la tendance observée en janvier où le montant total était plus élevé et le montant médian plus bas.
🚀 FOCUS SUR LE SECTEUR DE LA SPACE TECH 🌠
En février 2024, le secteur de la technologie spatiale a enregistré quatre levées de fonds significatives, avec la plus importante provenant d'Unseenlabs, qui a réussi à lever impressionnants 85 millions de dollars. Examions de plus près ces transactions et les entreprises impliquées :
- Unseenlabs (85 millions de dollars) :
Unseenlabs a réalisé la plus grande levée de fonds du mois avec 85 millions de dollars. Cette entreprise est spécialisée dans la surveillance spatiale et la détection d'activités dans l'espace. Les fonds levés seront probablement utilisés pour renforcer les capacités de leur constellation de satellites et améliorer leurs technologies de pointe en matière de surveillance spatiale et marine. - Aerix Systems (1,6 million de dollars) :
Aerix Systems a levé 1,6 million de dollars en février. Cette entreprise créé et développe un nouveau vecteur aérien télépiloté aux caractéristiques spécifiques disruptives. - Aura Aero (Montant non communiqué) :
Aura Aero a également réalisé une levée de fonds en février, mais le montant précis n'a pas été divulgué. Aura Aero, constructeur aéronautique français et pionnier de l’aviation décarbonée, est devenu lauréate France 2030, dans le cadre de l’appel à projets « Produire en France des aéronefs bas-carbone ». - Elixir Aircraft (13 millions de dollars) :
Elixir Aircraft, un fabricant aéronautique français spécialisé dans la conception et la production d'avions de nouvelle génération, a récemment conclu une levée de fonds de 13 millions d'euros. Cette opération a été dirigée par Innovacom et Bpifrance, via son nouveau fonds Amorçage Industriel, permettant à Elixir Aircraft de sécuriser son financement pour les cinq prochaines années. L'objectif principal de cette initiative est de soutenir le développement industriel de l'entreprise.
En résumé, le mois de février 2024 a été marqué par une activité importante dans le domaine de la technologie spatiale, avec Unseenlabs en tête grâce à sa levée de fonds impressionnante de 85 millions de dollars. Ces investissements témoignent de l'intérêt croissant pour les solutions innovantes dans le domaine spatial.
🗺️ ÎLE-DE-FRANCE VS AUTRES RÉGIONS 🇫🇷
Ce mois-ci, l'univers financier des régions a connu une véritable valse des chiffres, avec seulement sept régions de l'Hexagone réussissant à séduire les investisseurs en février 2024, contre une moyenne habituelle de dix. C'est une nette baisse par rapport aux dix régions en décembre dernier et neuf en janvier.
L'Île-de-France conserve fièrement sa première place en récoltant 243,1 millions d'euros, représentant plus de la moitié des fonds levés. Il est intéressant de noter que parmi les 19 opérations recensées dans la région, seules trois ont été menées par des startups en dehors du centre parisien, totalisant 64 millions d'euros.
Sur la deuxième marche du podium, la Bretagne s'illustre en détrônant l'Auvergne-Rhône-Alpes avec une levée de fonds de 98,1 millions d'euros, principalement grâce à la présence de la deeptech rennaise Unseenlabs (85 millions d'euros). La troisième position est occupée par l'Auvergne-Rhône-Alpes, affichant un montant de 63,9 millions d'euros, suivi de loin par la Nouvelle-Aquitaine en quatrième position avec 26,6 millions d'euros. La Bourgogne-Franche-Comté fait une entrée remarquée dans le top 5 grâce à une levée de fonds unique de 14 millions d'euros attribuée à la medtech Pixee Medical. La suite du classement est marquée par l'Occitanie (5,1 millions d'euros), suivie des Pays de la Loire (3 millions d'euros), tandis que les autres régions sont cette fois-ci aux abonnés absents. Un tableau financier riche en dynamisme et en rebondissements pour ce mois de février.
LES FONDATRICES DU MOIS 🙋♀️
Ce mois-ci, 23,8% des deals concernent des startups fondées ou co-fondées par des femmes, un taux en hause par rapport à ce que nous avons pu observer en 2023, Espérons que l'année 2024 connaîtra une constante amélioration en termes de parité.
Par ailleurs, le montant total levé atteint 126 M€, représentant 22% du total levé ce mois-ci.
Si vous souhaitez en découvrir davantage sur notre écosystème féminin, n'hésitez pas à aller consulter
👉 notre bilan annuel 2023 de l'écosystème de l'innovation française et le European VC Female Founder Dashboard de Pitchbook.
Voici une mise en lumière du top 3 des levées dont la startup est fondée ou co-fondée par une femme :
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- Montant levé : 32.3 M€
- Secteur : Biotech
- Type de Tour : Seed
- Fondatrice : Zelda Mariet
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- Montant levé : 25 M€
- Secteur : Mode & Luxe
- Type de Tour : Série A
- Fondatrice : Sylvie Loday
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- Montant levé : 25 M€
- Secteur : AgriTech
- Type de Tour : Série A
- Fondatrice : Priscilla Rozé-Pagès
🚀 FOCUS SUR UNE NOUVELLE LICORNE 🦄
Bravo et quelle fierté pour Pennylane ! Dans un contexte où les financements se font rares, la jeune pousse française spécialisée dans la comptabilité a réussi à lever la somme impressionnante de 40 millions d'euros. Ce sont ses investisseurs de longue date, DST Global et le fonds d'investissement américain Sequoia, qui ont joué un rôle déterminant dans cette réussite.
Grâce à cette opération de financement fructueuse, Pennylane est désormais valorisée à 1 milliard d'euros, décrochant ainsi le statut convoité de licorne 🦄 – un terme réservé aux start-ups valorisées à 1 milliard d'euros ou plus. Fondée en 2020, elle devient la première fintech française à atteindre ce statut depuis 2022, rejoignant ainsi d'autres entreprises notables telles que Qonto, Alan, Payfit, Ledger, Younited, Spendesk, Swile, Lydia et Shift.
Pennylane propose deux solutions : un logiciel de production ciblant les experts-comptables et un outil de gestion financière pour leurs clients, les petites et moyennes entreprises (PME). Arthur Waller, cofondateur et président de Pennylane, a souligné au Figaro : « Nous avons multiplié par 40 le nombre de TPE-PME sur la plateforme en deux ans et nous n’arrivons pas à répondre à toutes les demandes. Nous sommes les seuls à avoir construit un outil pensé à la fois pour les experts-comptables et pour leurs entreprises. »
La dynamique est rapide et ambitieuse : avec déjà 2 000 cabinets d'experts-comptables comme clients, Pennylane vise à en séduire 3 500 d'ici la fin de l'année. Cette levée de fonds réussie devrait accélérer la croissance de la start-up, qui compte actuellement 400 employés – avec un objectif de 500 d'ici la fin de l'année – et envisage des acquisitions dans le secteur en France.
🚀 Top 3 des Plus Grosses Levées de Fonds - Février 2024
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Unseenlabs (Bretagne)
- Montant levé : 85 M€
- Secteur : Aérospatial
- Type de Tour : Série C
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Planity (Île-de-France)
- Montant levé : 45 M€
- Secteur : Beauté, Cosmétique
- Type de Tour : Série D
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Pennylane (Île-de-France)
- Montant levé : 40 M€
- Secteur : FinTech
- Type de Tour : Série C
Ces levées de fonds témoignent de la dynamique et de la diversité des projets entrepreneuriaux, avec des startups couvrant des secteurs allant de l'aérospatial à la beauté et à l'énergie.
