Avril 2022 : les startups françaises lèvent 570 millions d'euros

Retrouvez une analyse des levées de fonds du mois d'avril. Un petit mois avec 570 millions d'euros levés pour les startups françaises.


Analyses des levées de fonds
Publié le 05/05/2022

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Chez Eldorado, nous avons pour ambition d’analyser plus en détails les tendances derrière les levées de fonds et de livrer une analyse plus poussée que leur simple recensement. Voici donc notre nouvelle analyse mensuelle des perspectives et enjeux liés au financement des startups françaises en 2022.

Petit rappel important : il est évident qu’une levée de fonds n’est pas un gage de succès pour un projet. C’est le commencement d’une nouvelle histoire pour la startup, qui avec la confiance de nouveaux investisseurs, va pouvoir accélérer significativement le développement de son produit ou de son projet, et l’acquisition d’utilisateurs ou de clients. Nous rappelons aussi qu’une fois que les VC intègrent le capital, la startup n’a que pour seul objectif à terme : être rachetée à un prix élevé, ou entrer en bourse.

LES CHIFFRES DU MOIS D’AVRIL 🔆

Après un gros mois de mars, le deuxième trimestre 2022 est entammé de manière plus timide. En effet, tous les indicateurs ou presque sont inférieurs à ceux des mois précédents. Ce mois-ci les startups françaises ont levé un montant total de 568 M€ pour 71 levées de fonds comptabilisées. Malgré ces chiffres, nous verrons que ce mois reste très intéressant avec de belles levées de fonds notamment pour les startups fondées ou cofondées par des entrepreneures.

💰 Ce mois-ci, 71 startups françaises ont levé des fonds pour un montant total de 568 M€ 💰

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Voici un aperçu de l’activité du mois d’avril semaine par semaine. On observe qu’il n’y a pas vraiment de rapport entre nombre de levées et montant levée, les gros rounds font toujours la loi au niveau des statistiques, c’est pourquoi la médiane ci-dessus est plus représentative.

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PLUS D’INSIGHTS 🚀

Si nous prenons un peu de recul sur les 4 premiers mois de l’année, nous observons que la cadence a bien ralentit durant le mois d’avril, que ce soit en termes de montants levés ou de nombre d’opérations. A noter que ce mois-ci aucune levée n’a dépassé 70 M€. Le bilan depuis début 2022 reste extrêmement encourageant.

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FOCUS SUR L’IMPACT ♻️

Le mois d’avril a été marqué par les levée de fonds de startups à impact. On comptabilise une vingtaine de levées et plus de 180 M€ levés pour les startups mettant l’impact au coeur de leur stratégie. Il est clair que cette tendance s’accentuera car les enjeux sont de plus en plus importants. Cependant, un enjeu sous-jacent de tous ces investissements est l’impact réel de ces startups : Comment mesurer leur impact ? A partir de quel moment une startup est-elle considéré à impact ? Quelles formes d’impact ? Environnemental ? Social ? Comment sont-ils liés ?

Certes, des labels existent déjà et la BPI a d’ailleurs mis en place La Communauté du Coq Vert pour les entreprises actrices de la transition écologique. Mais avec la prise de conscience croissante des populations et les réglementations qui prennent forme (Green Deal), il faudra aller encore plus loin et permettre un réel suivi avec des KPIs bien rigoureusement sélectionnés et une méthodologie transparente.

 👉 On peut mentionner que la plupart du temps l’impact, pour les fonds comme pour les SU, se base sur les 17 ODD de l’ONU. C’est large et laisse place à interprétation mais il semble y avoir un consensus pour l’utiliser comme référentiel.

L’enjeu est tel que des startups comme Greenly (21 M€ levés ce mois-ci) ou Sweep (66,5 M€ levés ce mois-ci) se spécialisent sur le bilan carbone et propose des SaaS et services de gestion pour réduire les émissions de CO2. Les arguments pratiques mis en avant sont le gain de temps, le pilotage facilité et une approche sur-mesure. Cependant on observe que des arguments plus généraux deviennent centraux : l’amélioration de la marque employeur, l’amélioration de l’image de marque vis-à-vis des clients, la transparence pour les investisseurs, les nouvelles réglementations.

Dans tous les cas, les startups à impact ont de beaux jours devant elles et c’est tant mieux car nous en avons bien besoin !

Fintech à impact

Le mois d’avril a notamment été marqué par la levée de fonds d’Helios, avec 9M€ recueillis auprès de Racine² (Serena & Makesense), Raise Ventures et BAs . Cette fintech propose une offre de comptes bancaires dont les dépôts ne financent que des projets alignés avec les enjeux climatiques et environnementaux. L’objectif est de rendre le secteur bancaire plus transparent et montrer l’importance de l’impact environnemental des dépôts bancaires. Helios compte développer son offre avec un livret et atteindre 100 000 clients d’ici fin 2023. En parallèle, Green Got une autre néobanque à impact a lancer son offre commerciale avec grand succès sur les réseaux ! C’est donc un secteur bouillonnant qu’il faudra continuer de suivre.

QUI SONT LES INVESTISSEURS LES PLUS ACTIFS EN FRANCE ? 🇫🇷

Comme à son habitude, la BPI arrive en première place avec une présence sur environ 20% des deals. Kima Ventures est en deuxième position avec 4 opérations effectuées. Un grand nombre d’acteurs ont opérés 2 deals ce mois-ci, parmi eux : 360 Capital qui investit en B2B et B2C du pre-seed à la série B avec un focus Deeptech, Business Process Automation et Mass Consumer, Evolem start family office de Bruno Rousset ou encore xAnge.

ÎLE-DE-FRANCE VS AUTRES REGIONS 🇫🇷

L’Île-de-France arrive en tête avec 400 M€ levés (70% du montant total) pour 42 deals soit 60% des deals. Nous observons que l’Île-de-France reste largement devant les autres régions même si nous n’avons pas eu de mega-rounds ce mois-ci.

Nous pouvons cependant mentionner deux régions qui sortent du lot : La région Hauts-de-France avec 7 deals et 31 M€ levés La région Occitanie avec 2 deals et 69 M€ levés.

DES CAPITAUX ÉTRANGERS 🌎

Les investisseurs étrangers continuent d’investir dans les startups françaises. Par exemple, La Famiglia a mis un ticket dans Sweep qui a réalisé le plus gros tour de table de ce mois avec 66,5 M€ levés. La Famiglia est un fonds basé à Berlin qui investit du seed au growth stage dans des sociétés technologiques permettant des transformations profondes d’industries. Ils ont pour but de faire le lien entre le “old” et le “new world”.

LES FONDATRICES DU MOIS 🙋‍♀️

C’est la bonne nouvelle du mois, les statistiques sont très bonnes et en croissance. En effet, 27% des startups ayant levé des fonds ont été fondées ou co-fondées par des femmes en avril, c’est 7% de plus qu’en mars et cela fait 2 mois que ces données sont en progression. En ce qui concerne le montant total, il atteint 230 M€ soit 40% des fonds levés !

Voici une mise en lumière du top 5 des levées dont la startup est fondée ou co-fondée par une femme :

📊 Sweep - Rachel Delacour - 66,5 M€ - Sweep permet aux entreprises de calculer le plus fiablement possible l’empreinte carbone de chacune de leurs activités. Le SaaS agrège et compile les data des différentes parties prenantes pour rendre les informations fiables et favoriser la prise de décision. Investisseurs : Coatue, Balderton Capital, New Wave, La Famiglia, 2050, Future Shape.

🌐 Reveal - Perrine El Khoury - 47 M€ - Reveal a développé une plateforme à destination des entreprises B2B qui souhaitent générer des revenus complémentaires à travers leurs partenariats. Investisseurs : Dig Ventures, Chalfen Ventures, Insight Partners, Eight Roads Ventures, Ventech, LocalGlobe, Kernel Investissements.

🪑 Selency - Charlotte Cadé - 35 M€ - Selency est une marketplace-brocante en ligne qui permet aux particuliers et professionnels de se fournir en mobilier design ou vintage. Les pièces sont authéntifiées ce qui permet de chiner de manière sécurisée. Investisseurs : Naspers, Creadev.

⛓️ Dfns - Clarisse Hagège - 12,3 M€ - Dfns édite un logiciel SaaS permettant de sécuriser les actifs numériques grâce à des wallets crypto à destination les institutions financières et entreprises du secteur. L’objectif est de rentre la #defi plus sécurisée en réduisant les risques. Investisseurs : Coinbase Ventures, Susquehanna, Hashed, Ryan Selkis, Semantic Ventures, White Star Capital.

🏘️ Beanstock - Emma Malha - 12 M€ - Beanstock permet à des particuliers de trouver des projets d’investissements locatifs rentable en France. Beanstock fluidifie le parcours des investisseurs en qualifiant les opportunités d’investissement et en s’occupant de la gestion locative. Investisseurs : Entrée Capital, PropTech1, Axeleo Capital, Realty Corporation, 360 Capital, FJ Labs.

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Sweep 📊 - 66,5M€

#Impact #Greentech #ESG

Sweep permet aux entreprises de calculer le plus fiablement possible l’empreinte carbone de chacune de leurs activités. Le SaaS agrège et compile les data des différentes parties prenantes pour rendre les informations fiables et favoriser la prise de décision.

Reveal - 47 M€

#B2B #Network

Reveal a développé une plateforme à destination des entreprises B2B qui souhaitent générer des revenus complémentaires à travers leurs partenariats.

Limflow - 36 M€

#Medtech #Healthtech

Limflow a développer des technologies dites mini-invasives pour traiter l’ischémie chronique qui est une forme sévère de maladie artérielle pouvant mener à l’amputation. Leur objectif est de prévenir les amputations chez les patients atteints.

LE LIVRE POUR TROUVER DES FINANCEMENTS

Quatre ans après la création d’Eldorado, Adrien notre CEO a décidé d’aller plus loin dans son combat pour plus d’accessibilité dans l’entrepreneuriat. Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre engagement dans l’aide à la recherche de financements s’invite...en librairie ! Son premier livre publié aux éditions Vuibert (Albin Michel) est désormais disponible en précommande ici :

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Pour aller plus loin 🤓

👉 Comment fonctionne un fonds de Venture Capital ?

👉 Comment analyser la performance d'un fonds VC ?

👉 PIA Fab : Un dispositif financier pour l'innovation

Avec la contribution de
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Martin Hellburg
VC Analyst at Eldorado


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