Janvier 2022 : les startups françaises lèvent 2,7 milliards d'euros


Analyses des levées de fonds
Publié le 08/02/2022

 

Chez Eldorado, nous avons pour ambition d’analyser plus en détails les tendances derrière les levées de fonds et de livrer une analyse plus poussée que leur simple recensement. Voici donc notre nouvelle analyse mensuelle des perspectives et enjeux liés au financement des startups françaises en 2022.

Petit rappel important : il est évident qu’une levée de fonds n’est pas un gage de succès pour un projet. C’est le commencement d’une nouvelle histoire pour la startup, qui avec la confiance de nouveaux investisseurs, va pouvoir accélérer significativement le développement de son produit ou de son projet, et l’acquisition d’utilisateurs ou de clients. Nous rappelons aussi qu’une fois que les VC intègrent le capital, la startup n’a que pour seul objectif à terme : être rachetée à un prix élevé, ou entrer en bourse.

 

LES CHIFFRES RECORDS DU MOIS DE JANVIER 🦄

Alors que nous nous sommes à peine remis du rapport des levées de fonds de l’année 2021, le mois de janvier annonce la couleur quant aux ambitions de l’écosystème entrepreneurial français en 2022. Le montant total levé atteint 2,696 Mrd€ ce mois-ci pour un nombre total de 78 deals.

💰 C’est un nouveau record ! Le mois de référence était jusqu’ici celui de septembre 2021 avec 2,671 Mrd€ levés !

Par ailleurs, nous comptons 5 nouvelles licornes françaises ! Ankorstore 250 M€, Payfit 254M€, Qonto 486 M€, Exotec 295 M€ et Spendesk 100 M€. Ces levées de fonds représentent à elles seuls 51% de la somme totale levée ce mois-ci. Cela permet de nuancer les performances du mois en remarquant qu’il n’y a pas forcément eu plus de levées de fonds que d’habitude, mais plutôt des levées très importantes.

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FOCUS SUR LA LEVEE DE FONDS D’EXOTEC 🤖

Un événement marquant symbolique est la levée de fonds d’Exotec, première licorne industrielle française. C’est peut-être le signe d’un certain changement dans les appétences des investisseurs qui semblent aujourd’hui prêt à accompagner des startups industrielles, c’est aussi en accord avec les récentes annonces gouvernementales et le plan de relance industriel. C’est donc une superbe nouvelle pour l’écosystème puisque la richesse ne réside pas que dans les montants, en effet, la variété de secteurs représentés est un très bon signe de maturité.

 

Ces “méga-levées” ont un fort impact sur les statistiques mensuelles des fonds levées :

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Alors que nous parlions de la saisonnalité de l’investissement et des levées de fonds en novembre dernier, cette tendance est confirmée par ce début. On observe un gros volume d’investissement en début d’année 2022 VS fin d’année 2021.

On notera cependant sur le graphe ci-dessus que le volume est toujours bien plus élevé que celui de l’année précédente. La croissance globale est donc maintenue.

 

PLUS D’INSIGHTS SUR CE MOIS RECORD 🚀

En ce qui concerne la répartition des startups en fonction du montant levé, on remarque à nouveau que ce mois-ci les levées de fonds supérieures à 10 M€ sont très représentés avec 27 opérations sur les 78 au total soit environ 1/3 des opérations !

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Des capitaux étrangers ? 🌎

Bien évidemment, qui dit “méga-levées” dit capitaux étrangers impliqués et bien souvent ils sont américains. Payfit compte par exemple General Atlantic parmi ses investisseurs qui est aussi au capital de de BackMarket. Tiger Global est au capital de Qonto et Ankorstore. Enfin Exotec est soutenu par Goldman Sachs Asset Management, 83North et Dell Technologies Capital.

En somme, nos licornes sont principalement soutenues par des capitaux étrangers. Cela montre une certaine difficulté à trouver des investisseurs de taille en France, c’est aussi signe d’un haut niveau de performance de nos startups. Cette présence étrangère n’est pour l’instant significative que sur les grosses levées, mais elle pourrait s’accentuer et ces mêmes investisseurs pourraient bientôt jeter leur dévolu sur des startups françaises plus jeunes.

 

ÎLE-DE-FRANCE VS AUTRES REGIONS 🇫🇷

L’île-de-France est non seulement largement devant l’ensemble des autres régions françaises en termes de nombre de levées avec 57 deals (73%) sur les 78 à l’échelle nationale, mais l’écart est encore plus important quand on regarde la part des montants levées en €. En effet, les startups franciliennes ont levé 2,195 Mrd€ ce qui représente 81,5% du montant total français. Cependant, nous noterons de belles performances pour la région Hauts-De-France qui grâce à Exotec représente 10% du montant total, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui compte 5 levée de fonds et la région Nouvelle-Aquitaine qui en compte 4.

 

LES FONDATRICES DU MOIS

Malheureusement, si l’on peut s’avancer sans prétention sur la croissance et la maturité de l’écosystème français, les femmes sont encore très peu représentées sur l’ensemble des levées. Aucune des “méga-levées” comptent une ou plusieurs femmes parmi les fondateurs. Après analyse, nous comptons seulement 6 opérations impliquant des femmes en tant que fondatrices ou co-fondatrices, soit un petit peu plus de 8% des opérations du mois. Le montant total de ces 6 levées représente 62,5 M€ soit à peine plus de 2% du montant total du mois.

 

Voici une mise en lumière de ces startups :

🏥 Resilience - 40 M€ L’application qui accompagne les patients atteints de cancer

🧬 Meiogenix - 11 M€ Biotechnologie utilisant le chromosome editing pour la sélection végétale

🎓 Ascor Communication - 5M€ Edtech experte de la formation à distance pour la rendre accessible au plus grand nombre

♻️ Lixo - 4M€ Lixo développe des solutions qui permettent de gérer et revaloriser les déchets

🤘 Feels - 2,5M€ Application permettant de faire des rencontres de manière spontanée

🍫Funky Veggie - NC Funky Veggie propose des produits et snacks bons pour la santé et biologiques

 

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Qonto 🏦

#Fintech #B2B

En levant 486 millions d’euros, Qonto devient une licorne française avec une valorisation estimée à 4,4 milliards d’euros.

Pour ce nouveau tour de table, de nombreux investisseurs ont montré leur soutien dont Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds, Guillaume Pousaz, Gaingels et Ashley Flucas. Les investisseurs historiques, Valar, Alven, DST Global et Tencent participent de nouveau à ce tour de table.

Backmarket 📱

#Marketplace #Circulareconomy

Back Market est une plateforme de commerce électronique qui propose des produits reconditionnés spécialisés dans des appareils électriques et électroniques. La dernière levée de 276 millions d’euros réalisée par les investisseurs historiques Goldman SachsEurazeo et Aglaé ainsi que de nouveaux fonds américains General Atlantic et Generation Investment Management, lui a permis de devenir une licorne. En effectuant une dernière levée en janvier 2022 de 450 millions d'euros, la licorne devient la mieux valorisée de la French Tech.

Exotec 🤖

#Logistics #Robotics #B2B

En effectuant une levée de fonds de 335 millions de dollars en série D, Exotec obtient le statut de licorne avec une valorisation à 2 milliards de dollars. Cette levée à été menée par Goldman Sachs Asset Management et les fonds Large Venture de Bpifrance et 83North. Elle devient la première licorne industrielle française en concevant des robots pour les acteurs du e-commerce.

 

LE LIVRE POUR TROUVER DES FINANCEMENTS

Quatre ans après la création d’Eldorado, Adrien notre CEO a décidé d’aller plus loin dans son combat pour plus d’accessibilité dans l’entrepreneuriat. Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre engagement dans l’aide à la recherche de financements s’invite...en librairie ! Son premier livre publié aux éditions Vuibert (Albin Michel) est désormais disponible en précommande ici :

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Pour aller plus loin 🤓

👉 Comment fonctionne un fonds de Venture Capital ?

👉 Comment analyser la performance d'un fonds VC ?

👉 PIA Fab : Un dispositif financier pour l'innovation

 

Avec la contribution de
martin@eldorado.co's picture
Martin Hellburg

VC Analyst at Eldorado
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