Chez Eldorado, nous avons pour ambition d’analyser plus en détails les tendances derrière les levées de fonds et de livrer une analyse plus poussée que leur simple recensement. Voici donc notre nouvelle analyse mensuelle des perspectives et enjeux liés au financement des startups françaises en 2022.
Petit rappel important : il est évident qu’une levée de fonds n’est pas un gage de succès pour un projet. C’est le commencement d’une nouvelle histoire pour la startup, qui avec la confiance de nouveaux investisseurs, va pouvoir accélérer significativement le développement de son produit ou de son projet, et l’acquisition d’utilisateurs ou de clients. Nous rappelons aussi qu’une fois que les VC intègrent le capital, la startup n’a que pour seul objectif à terme : être rachetée à un prix élevé, ou entrer en bourse.
LES CHIFFRES DU MOIS DU JUILLET ☀️
Après un mois de juin exceptionnel pour notre écosystème, le mois de juillet se montre plus timide mais reste dans la moyenne de ce début d’année en termes d’investissement. En effet, les résultats de ce mois de juillet ont été impactés par la période estivale marquée par les vacances scolaires ainsi qu’un ralentissement de l’économie mondiale. Pour ce premier mois du deuxième semestre 2022, nos startups ont levé un total de 957 millions d’euros pour 58 levées annoncées. Montant global principalement influencé par la levée impressionnante de ContentSquare en Série F de 589 millions d’euros auprès d’investisseurs comme Sixth Street Growth, Canaan Partner, SoftBank, BPIfrance et Eurazeo.
💰 Ce mois-ci, 58 startups françaises ont levé des fonds pour un montant total de 957 M€ 💰
Concernant le rythme de ce mois de juillet, nous observons que la majorité des investissements a été réalisée lors de la deuxième semaine et nous remarquons une baisse exceptionnelle pour cette dernière semaine de juillet ne comptant que deux levées à son actif. La plus belle levée de ce mois reste ContentSquare (598M€) venant améliorer les statistiques globales. En ce sens, le montant médian levé de 3.75M€ reste plus représentatif de la réalité du marché que le montant moyen de 17.1M€ sachant que les projets early stage (seed et série A) ont eu le vent en poupe et ont concerné à eux seuls 80% des levées.
PLUS D’INSIGHTS : LE BILAN SEMESTRIEL 🚀
Si ce n’est déjà fait, je vous invite à lire notre Bilan Estival de l’écosystème Tech 2022 parut la semaine dernière, reprenant les grandes thématiques de ce premier semestre en approfondissant l’analyse et proposant une synthèse détaillée des événements ayant impactés notre écosystème.
FOCUS SUR LA FINTECH 📈
Les secteurs du Fintech et du Développement Durable ont été très prisés par les investisseurs lors de ce mois de juillet. Un focus sur le développement durable ayant déjà été réalisé au mois de juin, nous avons décidé de nous concentrer sur la Fintech. Avec 12 projets ayant trouvé des financements pour un montant de plus de 100 M€, ces projets pour la plupart en early stage, viennent bousculer les acteurs de la finance traditionnelle en proposant de nouvelles alternatives de qualité. Secteur atteignant rapidement son seuil de rentabilité, ce dernier ne peine pas à trouver des investisseurs qui comprennent rapidement les enjeux des différents projets.
En juillet, les grands gagnants français dans ce domaine sont : Shares, Bridge et Morpho. Répondant à des problématiques totalement différentes, ces startups démontrent la capacité de nos acteurs à innover au sein de ce domaine d’activité.
Shares; Fintech développant une plateforme d'investissement intelligente à destination de tous, permettant de simplifier l'accès aux marchés financiers traditionnels (stock market) en améliorant l'expérience utilisateur et en les laissant interagir au sein d'une grande communauté d'investisseurs.
Bridge ; startup proposant des services financiers à 360° simplifiant l’initiation et le recouvrement des paiements a vu son capital augmenter de 20M€ en Série A. Projet soutenu par le groupe BPCE envoyant des signaux très positifs quant à la capacité de Bridge à devenir un acteur majeur de son segment.
Morpho ; protocole de prêt optimisant les rendements dans la Defi en proposant des taux d’intérêts plus avantageux pour les fournisseurs, les emprunteurs y sont avantagés grâce à un mécanisme d’allocation de liquidité optimisé. Morpho a levé 18M€ en Seed via de nombreux investisseurs comme Alven Capital, XAnge, a16z Ventures.
QUI SONT LES INVESTISSEURS LES PLUS ACTIFS EN FRANCE ? 🇫🇷
C’est encore une fois la BPI qui arrive largement en tête du classement avec un total de 11 participations. Le podium est partagé entre Kima Ventures 5 participations et Eurazeo, 3 participations. Ces trois entités démontrent encore une fois leur leadership sur l’investissement français.
ÎLE-DE-FRANCE VS AUTRES RÉGIONS 🇫🇷
Pour ne rien changer, c’est l’Île-de-France qui arrive en tête et se place comme région la plus dynamique avec 34 levées à son actif pour un montant total de 840M€. Comme au mois de juin, la région à observer est l’Auvergne-Rhône-Alpes avec 8 participations pour un montant total de 31M€. Information à prendre en compte sachant que cette région de place en seconde position depuis deux mois consécutifs, démontrant un désir de dynamisation de son territoire.
DES CAPITAUX ÉTRANGERS 🌎
Avec un euro en position de faiblesse face au dollar, nous aurions pu imaginer que les investissements en France auraient été nombreux, néanmoins, ce mois de juillet n’a pas attiré nombreux investisseurs étrangers. Prenant pour la plupart de petites positions isolées de quelques millions d’euros, ce sont donc une majorité de capitaux français qui ont participé aux financements de nos startups.
LES FONDATRICES DU MOIS 🙋♀️
Le mois de juillet vient renforcer la tendance de dynamique positive autour de nos entrepreneuses / cofondatrices. En effet, ces dernières ont été présentes dans 20% des deals pour un montant levé de 75M€. Ces chiffres sont alignés avec ceux du mois précèdent et démontrent une nouvelle appétence s’inscrivant dans le temps et une évolution des mentalités favorisant de plus en plus les financements des femmes entrepreneurs. Si vous souhaitez plus de détails sur notre écosystème féminin, je vous invite à lire notre article sur les Femmes dans la Tech disponible ci-dessous.
Voici une mise en lumière du top 3 des levées dont la startup est fondée ou co-fondée par une femme :
Ganymed Robotics – Sophie Cahen – 21M€ - Ganymed Robotics est une startup évoluant dans le milieu de la santé, développant une nouvelle technologie de robotique et d’intelligence artificielle à destination de l’orthopédie dans le but de simplifier les interventions chirurgicales et l’expérience des patients.
Bird Office x Kactus – Anne-Sara – 10M€ - Issue de la fusion entre Bird Office et Kactus cette startup vient développer une marketplace B2B de réservation de lieux pour réunions, séminaires et flexibles offices.
FIFTY – Alexia Cordier – 9.8M€ - FIFTY développe une plateforme SaaS qui a l’objectif d’accompagner les employés dans leur montée en compétence grâce à une nouvelle approche e-learning intelligente appelée le E-doing.
LE TOP 3 DES LEVÉES DU MOIS 🏆
ContentSquare – 589M€
#DigitalMarketing #Analytics #SaaS
ContentSquare a développé le premier SaaS d’analyse de l’expérience client dans le but de permettre aux grands groupes de mieux comprendre leurs utilisateurs et d’adapter leur proposition de valeur ainsi que leur communication.
Investisseurs : Sixth Street Growth, Canaan Partner, SoftBank, BPIfrance et Eurazeo, LionTree, KKR.
Shares - 39.3M€
#Fintech #stock #investment
Shares a créé une plateforme d’investissement permettant aux particuliers d’avoir accès aux marchés financiers pour ainsi améliorer leur expérience utilisateur et créer une communauté.
Investisseurs: Valar Ventures.
Navya – 36M€
#Mobility #Autonomy #B2B
Navya développe une nouvelle solution de mobilité autonome à destination des professionnels du transport et de la mobilité, dans le but de transformer et de dynamiser les systèmes de transports de bien ou de personnes existants.
Investisseurs : Groupe Negma en Private Equity
LE LIVRE POUR TROUVER DES FINANCEMENTS
Quatre ans après la création d’Eldorado, Adrien notre CEO a décidé d’aller plus loin dans son combat pour plus d’accessibilité dans l’entrepreneuriat. Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre engagement dans l’aide à la recherche de financements s’invite...en librairie ! Son premier livre publié aux éditions Vuibert (Albin Michel) est désormais disponible en précommande ici :
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